存储器涨价的原因?

存储器涨价的原因?

简介:
由于《绝地求生》的火热,看到很多人抱怨电脑的内存条很贵,然后去找找产业的原因。自己很少买内存条,本身对内存条的价格也不敏感,因此以前对产业并不清楚与了解。
更新日志:
- 2017-11-29
- 2017-12-02 新增存储器需求的图表


一、概念普及

内存,其实是「存储器」(Memory)的一种,这是利用半导体技术制成的存储数据的电子设备,根据性质不同,主要分为两大类:

  • 易失性存储器(RAM),即内存
    • 动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,简称 DRAM),俗称的内存条;
  • 非易失性存储器(ROM),即硬盘(包括机械硬盘、固态硬盘、闪存等)
    • 固态硬盘(Solid State Drive,简称 SSD);
    • 内存卡
    • U盘
    • 机械硬盘

二、DRAM涨价与什么有关?

1.产业的产量跟不上。

半导体产业正经历一场技术升级间隔期带来的短期供不应求,闪存需要从2D过度到3D,从而没有钱在DRAM产线投资,而且将主要产能转移生产3D NAND闪存,造成DRAM内存供需短缺。全球的DRAM内存颗粒市场上,三星、SK海力士、美光已经呈现三分天下的架势,其中三星无论工艺、产能还是占有率都有绝对优势。2014年第一个量产20nm DRAM工艺之后,如今三星再次领跑,已经量产了18nm DRAM。据韩国媒体报道,三星去年已经将70%的DRAM产能转换到20nm,如今又进入了18nm时代,领先优势进一步扩大。相比之下,SK海力士明年初才会量产18nm DRAM,而美光还停留在前往20nm的路上。

2.市场需求大量增加

  • 《绝地求生》的火热,导致全国网吧和个人电脑都在更新内存。(与百度指数几乎成正相关)

  • 智能手机性能提升,三星超过7成芯片产能已经被苹果/自家手机、大陆OPPO/Vivo瓜分,再供应给其他品牌十分有限。每部智能手机的DRAM内存容量将增长三倍以上,预计到2022年将到6GB左右,而每部智能手机的NAND存储器容量将增加5倍以上,预计到2022年将达到150GB以上。
  • 服务器需求提升。云服务、人工智能、VR / AR、区块链等技术的兴起,也对计算机的性能提出了更高的要求,这也就变相拉动了服务器的需求,即硬件的需求。对于服务器来说,预计到2022年DRAM存储器容量将达到0.5TB以上,企业级市场SSD的NAND存储器容量将高达5TB以上。这些市场的增长驱动力来自深度学习、数据中心、网络、AR/VR和自动驾驶。
  • 人民币汇率持续走低。

三、ROM涨价与什么有关?

其实与DRAM密切相关

1.产业的产量跟不上。

技术升级间隔期带来的短期供不应求,闪存颗粒AND需要从2D过度到3D。SSD的主要部件就是NAND。而NAND的颗粒主要供应商主要就四家,三星、东芝/闪迪(这两家制造设施在同一个公司里,所以算一家)、美光、海力士。大家一直用更先进的制程去做NAND,比如40nm然后28nm然后1Xnm、1Ynm、1Znm。先进的工艺可以在同样大小的晶圆上实现更高的存储密度。可有一天,终于走到一个瓶颈,就是当线宽小到一定程度,会有电子的隧穿效应,没法穷小下去,而市场需要大容量颗粒的需求越来越大。这时候,技术上就从传统的2D NAND转向了3D NAND。就是传统上,大家只在芯片上盖了一层平房住人,现在得盖楼房。在NAND 内部做堆叠。

2.市场需求大量增加。

  • 手机性能提升,而且大容量需求越来越大。三星超过7成芯片产能已经被苹果/自家手机、大陆OPPO/Vivo瓜分,再供应给其他品牌十分有限。手机新品上市的高峰在9-12月份(下半年),大量的手机升级换代,需求也在下半年变大。
  • PC的升级换代的需求增加。例如2016年第四季度苹果发布新品New Macbook Pro,就会带来全球的PC升级的需求增加。
  • 云服务、人工智能、VR / AR、区块链等技术的兴起,也对计算机的性能提出了更高的要求,这也就变相拉动了硬件的需求。
  • 未来车辆会以自动驾驶和车载信息娱乐为主导,车载设备中存储器将转变为DRAM存储器。
  • 人民币汇率持续走低。

四、为什么半导体周期涨价是常态?


产业技术升级是阶段性的,厂商通常收割的都是在价格高峰获取利润(即产能高峰的前半段时间),然后将利润投入下一次的技术升级。(三星为例,显示屏、处理器、闪存都是如此)

五、个人总结

  1. 《绝地求生》确实让PC的DRAM的需求增加,很多人也没有预料到,一款游戏影响了PC硬件的升级, 大概提升10%-15%的需求。(网吧个人电脑)
  2. 本身内存价格就是周期性的,今年的生产量注定会上涨,但加了很多其他的因素,导致价格的暴涨,上游厂商乐呵呵。
  3. 产业有预测,而且预测与实际情况基本相符,实际的增长幅度更大一些。 IC Insights预计DRAM平均售价将增长77%,预计今年将推动DRAM市场增长74%,是1994年78%的DRAM市场增长率以来的最大增长率。包括44%2017年NAND闪存市场预期激增,其中NAND闪存平板电脑今年增长38%,预计2017年内存市场总体增长58%,2018年预测再次增长11%。DRAM222亿美元,NAND闪存市场498亿美元。
  4. 如果是非零售或者非产业相关的人,如果想通过囤货赚差价的话, 关键找到销售的渠道,例如经销商,如果自己销售效率太低。
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